Une solution numérique entièrement gérée pour les conseillers

Propulsez vos activités et réduisez le temps d’intégration

Offrez à vos clients l’expérience ultramoderne qu’ils attendent de vous

Dormez sur vos deux oreilles en confiant les portefeuilles à des professionnels

Soutien administratif pour les conseillers. Soutien continu pour les clients.

 

Avantages pour les conseillers:

Délégation de la gestion de portefeuille et des tâches administratives

Obligations de conformité minimales

Portée décuplée grâce à l’intégration en ligne

Frais fixes en fonction des services offerts

Tableau de bord du conseiller sécurisé

Avantages pour les clients:

Expérience d’intégration entièrement numérique

Ouverture d’un compte en moins de 20 minutes en ligne

Aucun dépôt minimum requis à l’ouverture

Tableau de bord du client sécurisé et accessible en tout temps

Possibilité d’établir des objectifs et de suivre les progrès

 

 

La différence Invisor CoPilot

Notre solution axée sur les objectifs aide les clients à réaliser leurs rêves plus rapidement

Nos recommandons les portefeuilles des plus grands gestionnaires canadiens, et chacun y trouve son compte

Le conseiller a l’option de guider ses clients dans l’expérience d’intégration


Pour présenter CoPilot aux conseillers de votre firme, organisez une démonstration:


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